开头的越狱可以说是本片的高潮，十分带感。1927年被关押6个月的格林德沃要被送到欧洲判刑，门徒阿伯纳西使用移形换影替换了车厢内的格林德沃，格林德沃在外面一顿收拾，车厢进水后门徒咬住了血盟，这个小瓶就是格与邓的约定神器。格林德沃扔下部长和他的魔杖，怕他摔死，因为格林德沃的目标是团结巫师而不是大开杀戒。

男主纽特被判不准离开英国，这是第五次上访，碰见了好友丽塔，她现在是哥哥忒修斯的未婚妻。听证会上就有刚刚被放走的部长，陪审团说可以释放他但必须加入傲罗才行，因为格林德沃的门徒越来越多，但纽特爱好和平自然拒绝。出来后的纽特通过黑手套找到了邓布利多，邓让他去法国调查闪电侠的身世，并给了卡牌，让纽特顺卡牌的指引找到贵人。

面包师和读心师来串门，纽特知道面包师被下咒语了，原来读心师想结婚而面包师不想，怕读心师受惩罚。纽特得知女主蒂娜在巴黎，所以偷渡前去。闪电侠发现准生证上写的来自巴黎，所以随着马戏团去了巴黎，认识了大美女蛇精纳吉尼。闪电侠不堪纳吉尼被欺负，引发混乱，中国神兽驺吾也跑出来，一旁调查的女主丢失目标。这时一个叫卡玛的黑人，他也在查闪电侠的身世。第二天男主赶到洒金粉，找到了驺吾的羽毛，并等到了卡玛。主角三人在牢中见面，卡玛却突发恶疾。外面的驺吾继续暴走，被纽特收降到箱子中。

读心师找不到面包师很伤心，这时格林德沃的漂亮女手下来了邀请她去坐会。格林德沃来了说创造一个可以和麻瓜通婚的时代，读心师心动了。闪电侠来到准生证写的地方，只有一位老仆人，这时顶替男主办任务的英国傲罗直接噶了老夫人，原来他早已归降格林德沃，目的是让闪电侠心甘情愿加入格林德沃。英国魔法协会找到邓，让他老实点。丽塔回到母校想起了往事，当时她和纽特都无法融入环境，因此成为了要好的朋友。

纽特拿出了卡玛眼睛里的寄生虫后和女主蒂娜重归于好，天空出现丝巾，这是格林德沃召开演唱会的信号。顺着卡片的指引找到了600岁的老魔法师，正是他制作了魔法石来实现长生不老的。面包师通过未来魔法球看到了读心师也在，所以他也去了。纽特和蒂娜去档案馆想找闪电侠的出生信息，丽塔也过来找，但档案先被别人拿走了，留下了格林德沃演唱会的邀请函。图书管理员老太放出野猫，我方派出驺吾应战，都转移到了墓园。

寄生虫法师和丽塔是同母异父，而闪电侠和丽塔是同父异母，而寄生虫法师的父亲由于不喜欢他，给他立咒语，要他噶了闪电侠。而丽塔却说我早就噶了他，这个闪电侠是掉包的，原来她当年坐泰坦尼克号去美国时嫌弃弟弟太闹，便换了个安静的小孩，可船沉了，所以这个小孩跟莱斯特兰奇家族没有任何关系，丽塔也不知道他从哪来，此孩子便是闪电侠。格林德沃的演唱会终于开始，他控诉人类，并预言二战死伤惨烈，把这一切归咎于魔法协会的规则太多，一位女信徒率先攻击但被傲罗反噶，这一下被格林德沃好生利用。又释放了蓝火，只有心底坚定加入的人才会通过，有个不坚定的手下经过时就被烧。嗅嗅偷走了血盟瓶子，只要毁掉瓶子，邓就能参战了。

最后格林德沃说闪电侠是邓布利多家族的人。

根据死亡圣器：年轻的格与邓是好哥们，二人最终的理想一致，只是格是激进派，邓是保守派。邓的弟弟阿不福斯十分讨厌格的画大饼，二人大战却误噶了邓的妹妹，至此二人分道扬镳。